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DEALS - Operações realizadas pela Portcapital

 

 

 

 

Operações realizadas pelos Sócios

Mercado de Capitais

 

 

Eletrometro S/A

Fusões e Aquisições, Reestruturações e Project Finance

TV a cabo em Londrina e Blumenau

 

UHE Itiquira

 

Definição do novo modelo do setor Elétrico

 

 

Venda da empresa Metachem para Nuscience

 

R$ 390 milhões

Coordenação Follow-on

R$ 135 milhões

R$ 352 milhões

Assessorou a Inepar S/A industria e construção na aquisição da CELPA – Centrais Elétricas do Pará S/A, inclusive auxiliou empresa na estruturação do funding da operação.

Liderou um consórcio composto pelo Banco Rothchild, Trevisan e Themag Engenharia, assessorando o BNDES e ministério de Minas e Energia no novo modelo para setor elétrico brasileiro, introduzindo a competição e criando o national grid com livre acesso.

 

2013

Estruturação CRI

 

2013

R$ 480 milhões

Joint Venture

 

2013

Estruturação de Debênture

 

 

2012

R$ 242,4 milhões

Estruturação de Debênture

 

 

2012

R$ 125 milhões

Avaliação Econômico-Financeira

 

 

2013

R$ 480 milhões

Levantamento de Capital para Loteamento residencial

 

2011

Negociação com o Estado do Rio Grande do Sul para a instalação de sua fábrica no Brasil

 

2011

Avaliação Econômico-Financeira

 

2011

R$ 1,77 bilhões

Estruturação de Debênture

 

2010

R$ 133,5 milhões

Colocação privada de ações e Reestruturação de Divida

 

2010

R$ 227 milhões

Cisão

2009

R$ 1,10 bilhões

Avaliação Econômico-Financeira de 92 postos de combustível automotivo

 

2010

Operação de venda

 

2009

R$ 800 milhões

Coordenação Follow-on

R$ 270 milhões

Coordenação Follow-on

R$ 390 milhões

Coordenação Líder Abertura de Capital

 

R$ 380 milhões

Coordenação Abertura de Capital

 

R$ 394 milhões

Coordenação Líder Securitização de Créditos (FIDC)

 

R$ 1,25 bilhões

Coordenação Líder Abertura de Capital

 

R$ 161,2 milhões

Coordenação Abertura de Capital

 

R$ 670 milhões

Coordenação Abertura de Capital

 

R$ 311 milhões

Coordenação Abertura de Capital

 

R$ 273 milhões

Coordenação Abertura de Capital

 

R$ 800 milhões

Coordenação Líder Abertura de Capital

 

R$ 163,7 milhões

Assessorou o grupo Alusa no ingresso do BNDESPar no capital através de operação mezanino.

 

 

R$ 70 milhões

Primeira e segunda emissão de emissão Debentures

 

 

R$ 76 milhões

Venda

 

 

R$ 230 milhões

Levantamento de Capital e Assessoria na Aquisição pelo Management da Empresa

 

 

R$ 125 milhões

Venda

 

 

R$ 180 milhões

Reestruturação e Venda das Plantas Industriais

 

R$ 1 bilhão

Levantamento de Capital e Assessoria na Aquisição

 

Venda

 

Venda

 

Assessorou o consórcio  comprador na aquisição da maior companhia de telecomunicações brasileira e a negociação para o ingresso do BNDES PAR ao capital da companhia

 

R$ 2,95 bilhões

Assessorou  a Inepar na alienação de 12% de capital da Telemar para o Grupo Opportunity

 

R$ 271,4 milhões

R$ 68 milhões

Venda da Hering Nordeste para o grupo Vicunha.

 

R$ 320 milhões

Aquisição do maior estaleiro do Brasil, participando também como investidor.

 

 

R$ 40 milhões

Sole advisor para a GE e Inepar na criação de Joint Venture para a fabricação de turbinas e geradores hidráulicos.

 

R$ 125 milhões

Reestruturação da companhia através de sua liquidação com a venda de sua unidade de suínos para a Aurora e de aves para a Globoaves e Diplomata.

 

R$ 405 milhões

Assessorou o consorcio formado por Alusa, Ceming, Orteng e Furnas na aquisição da linha de transmissão Monte Claros – Irapé

Venda do estaleiro Verolme para o Grupo Keppel Pels e Setal.

R$ 30 milhões

Venda das operações da TV a cabo para o Grupo RBS

R$ 34 milhões

Assessorou o consórcio estabelecido entre Inepar Energia e Construtora Triunfo para a capitação de recursos para construção da UHE Itiquira.

R$ 352,8 milhões

Assessorou o consocio  da Inepar/ Grupo Rede na aquisição da companhia e obtenção de funding.

 

R$ 221,3 milhões

Venda da Sade Vigesa para o Grupo Inepar.

 

 

R$ 134 milhões

Assessorou a Inepar na compra da F.E.M. fabrica de estruturas metalicas.

 

 

R$ 28 milhões

Assessorou a aquisição da Nordon.

 

R$ 14,4 milhões

Assessorou a venda para a Eluma.

 

 

R$ 150 milhões

Assessorou a venda para a Doux.

 

 

R$ 450 milhões

Assessorou a Inepar Energia, Copel, Celesc, Grupo Gerdau e  Desenvix na Assessorou o consorcio formado por Eletronorte, Mastec, Alubar, Encomind, Linear e Bimetral na aquisição da linha de trasmissão de Coxipó – Cuiabá - Rodonópolis

R$ 42 milhões

Venda.

 

R$ 42 milhões

Venda da Paranapanema, Caraíba Metais, Paraibuna e Eluma para um grupo de investidores.

 

US$ 41 milhões

Assessorou a Inepar Energia, Copel, Celesc, Grupo Gerdau e  Desenvix na obtenção de recursos associada a estrutura financeira apropriada a UHE Dona Francisca.

 

 

R$ 369 milhões

R$ 130 milhões

Estruturação do Fundo Aeroespacial

 

 

2014